税理士法人
TAPブログ

TAPでは定期的に牛市場への視察見学で行っております。
多くの牛牧場の会計税務に携わらせていただいている中で、実際の商流を現場で見ることは、とても勉強になります。

十勝音更町にありますホクレン十勝市場は、来年2027年に行われる和牛オリンピック（第13回全国和牛能力共進会 北海道大会2027）が行われる予定です。来場者が35万人以上が想定されると言いますから驚きです。
全国的に見ても十勝市場は北海道から多くの方が牛や馬を買いに来られております。

先日に事務所10名ほどで視察に行った皆さんの感想を書かせていただきます。

「新しいホクレン市場を見学出来て牛を繋ぎ預かる場所が前の市場の倍近くありとても広く感じた、また佐々木さんの説明もあり勉強になりました。」
「見学に行って良かったと思いました。搬入場所、体重を量る場所、実際のセリの場所など新鮮でした。解説も聞けて、さらにどのような要素で値段が上下するのかもわかりやすかったです。農家さんとも一つ話題が出来ましたし、次は今日の最後お話していたように商協のほうも見てみたいです。」
「音更に新しくできた市場を見学させていただき、説明を受け今まで帳面でしか見ていなかった取引が実際にはどのように行われているか知ることができ、とても良い経験になった。」
「市場見学。佐々木さんの知識には恐れ入る。市場の流れ、価格の設定、販売側・購買側が何を考えているのか学べた。」
「牛の販売価格が決定するのを目の前で見ることが出来たため良い経験になった。事前にどの牛を買うのか目星は付けていると思うが、あのスパンで購入を決めるというというのは簡単なことではない。特にお金に余裕がない農家ほどジャッチが難しいだろう。肥育農家の借入金が繁殖農家と比較して多い傾向にあるのは仕入にお金がかかるということなのかもしれない。」
「今回初めて佐々木さんとお話させていただいた。言葉一つとってもわからないことが多くあった。どのような流れで購入までに至るのかを説明していただきとても勉強になった。牛の情報についても人間と同じように管理されていたりきまりがあったりととても興味深かった。」
「実際に牛がどうやって値段をつけられているのか知らなかったので、すごくおもしろかったです。」
「ホクレンの市場視察に行った。競りのイメージがマグロの競りのイメージしかなく、言葉が交わされていそうな印象を持っていたが、淡々と進んでいたため、効率的に競りが行われていることが知れた。牛に関する知識が全くなかったため、今回参加できてとても有意義な見学ができたと感じた。」

ＴＡＰでは10名近くのリモートワーカーの方がいらっしゃいます。
土日だけお仕事をしていただく方や、平日の限られた時間だけという方もいらっしゃいます。
そこではセキュリティーを厳重にしつつ、リモートワーカー用備品（チェックリストをもとにご提供）、業務マニュアルや守秘義務契約も完備しております。

様々な形でリモートワーカーの方がご入所をされてきておりますが、どの方も最初のはじめかたが大切です。
主に5つのステップでＴＡＰでのリモートワークをはじめていただいております。

①ご面談及び適性検査
Zoom等によるご面談の中ではこれまでのリモートワーク経験の有無とその内容、もしもリモートワーク経験が無ければPCスキルと共にその方の素直さを見させていただいております。
②パソコンや会計ソフト等について使い方のオリエンテーション
パソコンは当社側でご準備をしまして郵送を致します。パソコン、クラウドタスク管理ソフト、リモートワークソフト、会計ソフト等のID・パスワードもご一緒に郵送をするかChatwork等でお知らせを致します。
Zoomを使いながら当社側、マニュアルも使いつつリモートワーク側の両方の画面を使いながらそれぞれのソフトの使い方をお伝えしていきます。
③個々のお仕事のご説明と実施、Chatwork等によるフォロー
まずはじめのお仕事は「経営カルテ」と呼ばれる各お客様のカルテを一緒に見ていき、商流や業務内容の流れを一緒に見ていきます。各お客様によって業務に必要な資料データが異なり、進め方も異なる点をカルテにまとめているのです。
④jootoの充実
どこからでも見ることが出来るクラウドタスクソフトを使用しておりますが、せっかく使うのですから最大限に効果的にしたいものです。必要ファイルを貼るだけでなく、概要欄にリモートワーカーの方がわかりやすく注意点を記載します。
⑤継続的な打ち合わせ
最初は毎日、だんだん週3日・2日・1日など減らしていくとしても、やはり毎週のコミュニケーションが大切だなと感じます。
良かったところを評価して、不明点を絶えずお聞きいただける状況にしておく。どこにいてもお互いに仕事ができる環境を作っていく。まさに一時によく聞かれていた「メタバース」ですが、人不足の現代では目の前だけに頼るのではなく、メタバース的意識を徹底していきたいものです。

＜以前のブログ＞
【TAPの仕事】リモートワーク | 税理士法人ＴＡＰ

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リモートワークに強み！自由な勤務で、色々な会社様を数字から支える仕事！ – 税理士法人TAPの事務の採用 – Wantedly

TAPでは拠点が三か所（北海道-本別町、帯広市、札幌市）あり、ここ数カ月の間で、三拠点の代表者で各拠点のお仕事の進め方、お互いに取り入れられるところなどを話していっております。

今回は個人の確定申告のPT（プロジェクト・チーム）について、令和8年3月に行った振り返りの話の内容を書いてみたいと思います。

●札幌事務所の振り返り

・時間が無くてスキャンする時間がなかったのだが、作業効率を上げるためにはレシート等をSteamedにお願いできれば良かった。（⇒月次を含めてパートの方にお願いをしつつスキャンとStreamedを進めていきたい。）

・申告が終わったらすぐに郵送できるようにパートさんにお願いできるように仕組化すればよかった。（⇒次年度以降はパートさんの時間を見ながらすぐに郵送できるようにしていきたい。）

・全体として当初のスケジュールで進んだが、数件予定が狂った所もあり定例の業務が課題であるが例年通りの動きであった。（⇒出来る限り予定が狂わないようにし、定例業務も進められるようにする。）

・年金の源泉徴収票（年金支払い通知が誤って入っているところがあった）が入っていないについて、やはり数件届かないところがあった。年明け１月下旬に届くがタイミングが難しい。（⇒再発行は窓口で伝えれば数日かかり、電話だと１～２週間かかる。）

・重い業務は前年と同じ人が行っていることが多く、他の方にスキャンなどをお願いをしたりしており、一部１か月放置されていることもあった。（⇒Streamedなどで対応したい。）

●帯広事務所の振り返り

・資料回収から2週間以内に終わらせ資料もお返しするという「２週間ルール」について、ルール通り2週間で返すことは意外とでき、業務を溜め込まないで進めることが出来た。それでも資料を３月に持ってくる方が一部いたが仕方ないとも考える。また、新規とスポットがけっこう増えて、結果的に２００件ほどになり大変であった。

・お客様が資料を持って来た時に、５分待っていただき製造側で確認する事も考えていたが実際にはできなかった。（⇒次年度以降、いかに出来るようにするかを検討する。）

・jootoの日付を入れない方が一部いた。伝えても入れてもらえなかったものもあった。（⇒次年度以降、入れてもらえるようにする施策を検討する。）

・年金の源泉徴収票が３～４割ほどと入っていないことが多すぎた。（⇒他の事務所の事例も聞いて対応していく。）

・重い業務は帯広では去年やっていた人が担当していることが多いが、年に数回先に進めていくことが多い。（⇒やり方自体に問題があるかもしれず、根本的な進めた方を変えていくと良いかもしれない。）

●本別事務所の振り返り

・テレワークへのお願いについてタスクの進捗状況がわかりにくかった。（⇒jootoでのタスク移動を適時に行う）

・テレワーカーの方へ軽い業務をお願いし、重い業務が残ったので、次年度は軽くない業務も先に送れるようにしていきたい。

・全体的な進捗について見ていっていて、前年と同じくらいのスピードかと感じていたが、最後は残りそうな業務が残ってしまった。（⇒最終的に重い業務が残らないようにする事が課題。）

・年金の源泉徴収票は何人か届いていない（資料回収時に連絡できておらず後から無かったことに気づく。）ところがあったので、早めに資料を見て早めに連絡をすることが対応策かと考える。

・資料回収から2週間以内に終わらせ資料もお返しするという「２週間ルール」について、あまり運用ができなかった。（⇒タスクを見ながら放置せずしっかりと進めていきたい）

・資料をお預かりしてから１カ月ほど何もしていないという業務もあり、その点は良くなかった。（⇒重めの業務はどなたかに直接お願いするなど対応した方が良い。）

・住所の記載に誤りがあった。（⇒視野を広く。何回も確認する。思い込みを無くす。）

・申告期限日までにお客様の手元に確定申告資料が無くても良いと考えている。（⇒確定申告期限日までの早い時期に手元に資料が届き、説明をしなければならない。）

・第一表の左下が空欄で引き落とし口座など伝えられないことがあった。（⇒第一表の左下に口座引き落とし情報を記載する。）

・所得税申告書データの一括更新がされていなかった。（⇒1月末までに一括更新を行うべき。）

・資料を預かった時に不足資料を確認できていない（⇒年金源泉徴収票ほか不足資料を確認のうえすぐに連絡する。）

・ご依頼をした期限までにお預かりできたお客様が多くなかった。（⇒1月末までに資料回収できた所が何%（何件中何件）あったか調べた方が良い。）

・jootoを作っていない所が何件かあり、そこの確定申告用資料が3/15の夜に出てきた。（⇒プロジェクトを作成した時、遅くとも資料回収時に漏れなくタスクを作成しなくてはいけない。）

TAPでは拠点が三か所（北海道-本別町、帯広市、札幌市）あり、ここ数カ月の間で、三拠点の代表者で各拠点のお仕事の進め方、お互いに取り入れられるところなどを話していっております。

今回は償却資産申告のPT（プロジェクト・チーム）について、どのような話をしているかを書いてみたいと思います。

・市町村から紙面が送られてこない場合、どのように期首の金額等を確認するか？
Ltax（地方税電子申告)で期首の各資産ごとの金額が書かれているため、そちらで確認をすることとしましょう。（札幌：札幌市はハガキのみだけなので、期首の照合は行ってこなかった。）

・本別では各償却資産申告へ担当者を決めているが、どのように割振りをしているか？
帯広：基本的に販売担当者がお客様から資料を預かり、普段月次を作業している方がメインで行っている。手が空いた方が各々やり、割り振りはしていない。本別：先に割振りありき、販売担当、主に担当している方が手掛ける。

・タスク管理クラウドソフト（jooto）のタスクはいつまでに作成をするか。
帯広：11月30日までに作成をする。本別：12月に入ってから作成し、１２月２３日チャットにてExcelデータの割り振り表を通知した。

・営業(販売)担当者が留意することは何か。
営業(販売)担当者が12月に訪問した際に11月、12月に購入した資産が無いか、購入する資産の予定と時期を確認しておく。

・償却資産の用紙が来たら際に、テレワークの方向けにどのような流れにするか。
①原本をスキャンし、ＰＤＦデータを顧問先様のフォルダとＪｏｏｔｏにも貼り付ける。
②進捗管理の入手欄にも入力を忘れず、原本はスキャン後に償却資産申告書ボックスに入れておく。⇒申告書ボックスではなく、ＰＤＦをテレワークの方へ通知されましたら、用紙は償却資産ＰＴ島田まで回します(電子申告後、ＰＴでまとめます)
③電子申告データ作成後に、Jootoで税理士に電子申告依頼
④電子送信が終了後、償却資産申告データをファイリング
⑤PT担当の作業　税理士の電子申告後、ＰＴで受信通知、用紙原本、申告内容を印刷し窓際棚へ置いておくクリアファイルの入っている箱へ移動しておきます。

TAPでは拠点が三か所（北海道-本別町、帯広市、札幌市）あり、ここ数カ月の間で、三拠点の代表者で各拠点のお仕事の進め方、お互いに取り入れられるところなどを話していっております。

今回は年末調整のPT（プロジェクト・チーム）について、どのような話をしているかを書いてみたいと思います。

・1月13日時点での各拠点での年末調整業務の進捗状況は？
本別事務所「12/23の会議、本日午後に改めてカウントして、資料未回収６件、製造途中１４件。法定調書完了まで２０日予定。」。札幌事務所「今朝の状況では、資料未回収0件、製造途中15件。法定調書完了まで１７日予定。（S運輸さんは２５日。人数、支払調書の多さ。）」。帯広事務所「今朝の状況では、資料未回収３件、製造途中２２件。法定調書完了まで１７日予定。」⇒本別と帯広の資料回収が遅い所があったのが課題。

・お客様への納付書や源泉徴収簿の送り方、お渡しの仕方は？
本別事務所「1.支給額一覧表、源泉所得税徴収高計算書（納付書）1通、源泉徴収票一式、扶養控除等申告書（控除証明書含む）、源泉徴収簿、2.法定調書合計表、支払調書、総括表、その他書類一式」。札幌事務所「1のみ(時に支給額一覧表だけ先に送付することあり)（支払調書は1件だけ送る）。帯広事務所「1のみ」⇒1のみで十分であるならば、1のみに統一する。

・各事務所での年末調整に関わる資料の保管方法
12/23本別PTより「控除書類を基本的にPDF保存する⇒「申告書データ入力」から入力を行った場合はPDFの保存不要。「年調入力」から入力を行った場合はPDF保存必要。その他リモートの方に依頼する場合にPDF化は必要。あとは個人の判断でお客さんと資料の相違が発生しそうな場合は保存しておいてください。」⇒申告書の形式で入力をした際には、根拠資料をしっかり残しているとして、PDF保存をしなくて良いこととした。

・お客様への案内状の送付時期等
※9月末から年末調整の控除証明書などが届くので、9月末にPTを行うと良いのではないか。年末調整資料の回収案内の早期送付化　参考　　昨年：本別事務所　→　11/11　9～10月頃には控除証明書類が顧問先に届いているはず　➡　10月中に案内送付　➡　11月中には年末調整書類をお預かりする。⇒送付内容及び送付時期を三拠点で統一したい。

TAPでは拠点が三か所（北海道-本別町、帯広市、札幌市）あり、ここ数カ月の間で、三拠点の代表者で各拠点のお仕事の進め方、お互いに取り入れられるところなどを話していっております。

まずは法人決算のPT（プロジェクト・チーム）について、どのような話をしているかを書いてみたいと思います。

・法人決算の進捗状況をグループチャット周知をしているか
「あの件どうなってる？」という上司からの確認や、それに応えるためのスタッフの手を止める時間は、実は事務所で最も大きなコスト（損失）です。本別事務所は11日と21日は毎月行えているようですが、まだ他の事務所が出来ていないようで、毎月行っていきます。

・決算における重要事項である重要事項説明書を全件作成できているか
在庫の計上基準、私的経費の除外、特例適用のリスクなど、判断が分かれる箇所を明文化して説明して署名・押印をいただくことで、「説明責任を果たした」証拠になるのですが、こちらもまだ本別事務所以外での使用が浸透していないようですので、徹底していきます。

・決算予想は消費税納税予想まで全件できているか
TAPではお客様に対して、①内容と②売上、③利益、税額予想（④法人税、⑤消費税）の5つを決算2か月前までに伝えられるようにしております。こちらも各拠点で完全には出来ていない所があるようだとのも分かりましたので、漏れなく出来るようにしてまいります。

・決算予想はMJSソフト以外のソフトでも書面又はPDFにて作成してお渡し説明できているか
ここがまだ全社的に出来ていない所です。「申告書を作るだけ」の事務所は、AI（マネーフォワードやfreee等）の進化により淘汰されてきており、「経営の伴走者」としての証明として、未来の数字を予測し経営者と一緒にお渡しすることで、「この事務所に頼んで良かったというお客様の満足度を高めてまいります。